Madrid, 1957. De Amerikaanse Daniel (18) is met zijn ouders in Spanje, waar zijn moeder is geboren. Hij is altijd aan het fotograferen. Als hij Ana ontmoet, wordt hij geconfronteerd met de angst, armoede en onderdrukking van de bevolking tijdens het Franco-regime. Vanaf ca. 15 jaar.
Een jonge psychiater komt in 1954 vanuit Zwitserland werken in een psychiatrische inrichting in Spanje, waar geen plaats is voor zijn progressieve ideeën over zijn vak.
