Madrid, 1957. De Amerikaanse Daniel (18) is met zijn ouders in Spanje, waar zijn moeder is geboren. Hij is altijd aan het fotograferen. Als hij Ana ontmoet, wordt hij geconfronteerd met de angst, armoede en onderdrukking van de bevolking tijdens het Franco-regime. Vanaf ca. 15 jaar.
In het Barcelona van de jaren veertig, de eerste harde en armoedige periode van de Franco-dictatuur, moet een man vanwege zijn activiteiten in het verzet tegen het dictatoriale regime onderduiken.
Een oude Spanjaard die in Toronto als receptionist in een hotel werkt, wordt onverwacht geconfronteerd met de man die veertig jaar geleden de groep verraadde waarvan hij deel uitmaakte en die samenspande tegen het Francoregime.
Een meisje groeit op tijdens het bewind van Franco in een familie die uit elkaar valt en geheimen bewaart. Wanneer ze ouder is en verliefd wordt op een revolutionair, blijken deze geheimen grotere gevolgen te hebben dan ze had gedacht.