Een Amerikaanse professor in de filosofie krijgt van zijn president in 1943 opdracht een onderzoek in te stellen naar de massamoord op enkele duizenden Poolse officieren door de Russen.
Op het moment dat de beschaving in Europa onder Karel V grote hoogten bereikt, zet Incaleider Atawalpa met zijn gevolg voet op Portugese bodem. In de onvermijdelijke confrontaties met rooms-katholieke vorsten en kerkleiders blijken de Inca’s steeds net iets sterker en slimmer, waardoor ze uiteindelijk vanuit Spanje een heel nieuw koninkrijk opbouwen.
De lotgevallen van een man in een alternatieve toekomst, waarin Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen en de Verenigde Staten hebben bezet.
John Rossett voelt zich beter in zijn element als hij weer politiewerk kan doen na zijn gedwongen samenwerking met de SS, maar de onderwereld blijft complex.
De Britse oorlogsheld John Rossett werkt voor de SS en wil zijn leven beteren, maar dat blijkt niet eenvoudig als de vrouw en dochter van zijn baas Ernst Koehler worden ontvoerd door twee Amerikanen en het Britse verzet zich hiermee gaat bemoeien.
