Bernie Gunther werkt als receptionist in een hotel in Saint-Jean en ontmoet de schrijver Somerset Maugham die gechanteerd wordt door Henning, een oude bekende van Bernie waardoor deze niets anders kan doen dan de schrijver bijstaan.
Een onderwijzeres wordt door de broer van een van haar pupillen tegengewerkt bij haar streven om jongeren met het syndroom van Down voor te bereiden op zelfstandig wonen.
Enkele joodse vrouwen worden op gruwelijke wijze vermoord en blijken een gemeenschappelijke achtergrond te hebben die teruggaat tot een duivels plan uit de Hitler-tijd.
