Londen, 1976. De zestienjarige Lily valt als een blok voor Curtis Ray, het muzikale genie van de punkband Naked. Dan verschijnt William Bonney, ofwel Billy the Kid uit Belfast, op het toneel en wordt alles ingewikkelder.
Eind jaren zeventig rolde vanuit het Britse Manchester een muzikale avant-gardegolf over de wereld. Drijvende krachten daarbij waren Joy Division en het door de visionaire dandy Tony Wilson opgerichte Factory Records. Wilson gidst ons door een creatief en chaotisch universum, Mad-chester.
