In het door Koude Oorlog en rassentegenstellingen gespannen naoorlogse Amerika wordt een echtpaar verrast door de komst van de vroegere minnaar van de man.
Max Tivoli wordt in 1870 in San Francisco niet als een gewone baby geboren, maar met het verschrompelde lichaam van een zeventigjarige. Zijn lichaam ontwikkelt zich achterwaarts, wat dramatische gevolgen heeft voor zijn liefdesleven.
