De komst van Britse soldaten in het 17e eeuwse Connecticut biedt een half-Indiaanse jongen de kans zich af te zetten tegen zijn dappere en sterke tweelingbroer.
Als een man die half indiaans en half Engels is, in 1675 zendeling wordt in Massachusetts (VS), ervaren zijn kinderen dat ze noch door de Engelsen, noch door de indianen geaccepteerd worden.
Op haar zoektocht naar haar vader gaat een jonge vrouw aan boord van een schip met bestemming Boston; onderweg wordt het schip aangevallen door een gevreesde piraat.