In 1966 gaat detective Endeavour Morse weer aan het werk na een periode van rust, maar in zijn ijver om goed speurwerk te leveren maakt hij meerdere fouten.
Inspecteur Robert Lewis, voormalig assistent van inspecteur Morse, is eigenlijk met pensioen maar van tijd tot tijd wordt hij te hulp geroepen door zijn vroegere partner James Hathaway.
