Op weg van Peking naar Moskou met de Transsiberie͏̈ Express krijgen een man en een vrouw gezelschap van een Spanjaard en diens Amerikaanse vriendin. Ook verschijnt een Russische narcotica-agent die op het spoor is van een smokkeloperatie
In 1899 wil een jonge afgestudeerde arts klinische ervaring opdoen in psychiatrische inrichting Stonehearst, waar hij er al snel achter komt dat niet alles is wat het lijkt.