Als de Braziliaanse Chico ontdekt dat hij een halfbroer heeft die zijn vader in de jaren ‘30 bij zijn toenmalige vriendin in fascistisch Duitsland heeft verwekt, begint hij een speurtocht naar het verleden.
Op zijn eerste vrouw was Eulálio de Assumpção wonderlijk verliefd. Maar van de een op de andere dag vertrok ze met de noorderzon, en hij kwam er nooit achter wat de reden was voor haar vertrek. Nu is hij honderd jaar oud en kan hij zich de details van die verliefdheid niet herinneren, maar de overdonderende emoties wel. Vanaf zijn sterfbed vertelt hij over zijn leven, de liefdes die hij heeft gekend en de familie waaruit hij stamt.
