Jim Button komt samen met zijn vriend Lucas de machinist en stoomlocomotief Emmaterecht in het grote keizerrijk Mandala. De jonge prinses Li Si is gevangen genomen in de gevaarlijke Drakenstad en Jim wil niets liever dan de mooie prinses bevrijden. ZAl het hen lukken?
Als in 1942 de 17-jarige Friedrich Weimer zich tegen de wil van zijn vader opgeeft voor de Nazi-school Napola, krijgt hij gewetenswroeging wanneer hij ziet wat de gevolgen zijn van het strikte nazi-leven