Duitsland in de jaren 1960 tot 1970. We volgen Hermann Simon en een groep vrienden die naar München trekken om er aan de academie muziek te gaan studeren. Reitz concentreert zich op kleine en grote gebeurtenissen uit het leven van zijn personages, hun morele en artistieke dilemma's, hun politieke engagementen en het ontluiken van hun kunstenaarschap. Die Zweite Heimat werd bekroond op het Filmfestival van Venetië met een speciale Gouden Leeuw.
Dit laatste deel speelt zich af tegen de achtergrond van de Duitse Wende en eenwording. Tijdens de festiviteiten in Berlijn in verband met de afbraak van de muur ontmoet Hermann Simon, inmiddels een gevierd dirigent, Clarissa Lichtblau, zijn oude liefde. De twee besluiten een oud plan te verwezenlijken en kopen een oud huis in de Hunsrück om daar een nieuw leven te beginnen.
Rond 1840 wordt Europa geteisterd wordt door armoede en hongersnood. Ook de broers Jakob en Gustav Simon uit het dorp Schabbach (Hunsrück) overwegen naar Brazilië te emigreren.
