De jonge illusionisten Celia en Marco zijn sinds hun vroegste kindertijd door hun mentoren getraind om deel te nemen aan 'een spel' waarbij de een de ander moet verslaan om de beste in het vak te worden. Inmiddels zijn Celia en Marco verliefd. Ze beseffen niet dat ze marionetten zijn van de eeuwenoude rivaliteit tussen hun mentoren, en dat het circus zal dienen als toneel voor een strijd op leven en dood.
Eind 19e eeuw belandt een boerenzoon uit Massachusetts in de wondere wereld van een geheimzinnig circus, waarna zijn leven bepaald wordt door de magische prestaties van de tot een tovercompetitie veroordeelde sterattractie.
