Rio de Janeiro in de jaren vijftig. Euridice weet niet dat haar geliefde zus Guida zwanger uit Europa is teruggekomen en door haar vader het huis uitgezet is en blijft altijd naar haar verlangen.
Roadmovie over de verbitterde ex-lerares Dora, die in de stationshal van Rio de Janeiro in opdracht van analfabeten brieven schrijft. Wanneer ze getuige is van een ongeval, bekommert ze zich om het zoontje van het slachtoffer en gaat met hem op zoek naar zijn vader.