Een jonge Siciliaan reist in 1923 met een schip richting Amerika en beleeft onderweg bijzondere avonturen, waarbij hij zijn zachtmoedigheid moet zien te behouden.
Een Italiaanse piloot vliegt in 1935 naar Eritrea en Abessinië om geheime boodschappen door te geven. Op zijn reis ontmoet hij bijzondere figuren, maar ziet ook de verschrikkingen van de koloniale oorlog en de grootste mysterieusheid van het land.
