Na de val van Saddam Hoessein besluit Baran, een Koerdische onafhankelijke oorlogsheld, een positie te accepteren in een godvergeten dorp bij de grens van Iran en Turkije. Het dorp is een Mekka van illegale handel. Daar ontmoet hij Govend, een knappe jonge vrouw die er heen is gekomen om te gaan werken als lerares in de pas geopende school, ondanks dat haar twaalf broers hier op tegen zijn.
