Een klokkenmaker chanteert Madame X met haar handel in gestolen antiek. Door haar relatie met Marie en zijn liefde voor haar, raakt hij verwikkeld in zaken op leven en dood
Een toneelgezelschap in Parijs dat een Shakespeare-versie van Pericles inoefent, denkt verstrikt te zijn in een fascistische samenzwering om de wereld te vernietigen. Op het einde blijkt dat de samenzwering een verzinsel is van een paranoïde Amerikaanse romanschrijver.