Een medisch student vertelt hoe hij na zijn ontslag van zijn leermeester anatomie afglijdt naar de vroeg 19e eeuwse onderwereld van handelaren in gestolen dode lichamen t.b.v. het medisch onderwijs in Londen.
De jonge tovenaar Merlijn is in dienst bij de troonopvolger en toekomstig koning Arthur. Samen nemen ze het op tegen duistere krachten. Vanaf ca. 12 jaar.