Aan de hand van een pas ontdekt manuscript kan een literatuurwetenschapper het magische spoor volgen van een middeleeuwse troubadour en zijn bijzondere liefde voor een non in het Frankrijk van de Katharen.
In een klein gei͏̈soleerd dorpje in de Verenigde Staten werken de vrienden Martha en Kyle in een poppenfabriek. Als een nieuwe collega, de alleenstaande moeder Rose, en Kyle een relatie zijn begonnen, wordt Rose dood gevonden in haar huis
