Een vaag bericht over een geheim militair object in Oost-Duitsland brengt een afdeling van de Britse inlichtingendienst ertoe in recordtijd een spion op te leiden die deze zaak moet onderzoeken.
De secretaris van de onderminister van Buitenlandse Zaken vertrouwt het niet als zijn baas in het geheim een anti-terroristische actie op de rots van Gibraltar aan het voorbereiden is.
De jonge Britse actrice Charlie wordt in Griekenland door de Israe͏̈lische geheime dienst gerekruteerd en vervolgens ingezet in een complex spionageplan van meesterbrein Kurtz.
Een criminele Russische miljonair die wil overlopen naar het westen gebruikt een jong Engels paar om in contact te komen met de Britse inlichtingendienst.
De nachtmanager van een Egyptisch hotel wordt door de Britse inlichtingendienst aangeworven om te infiltreren in een internationaal netwerk van wapenhandelaars
Activiste Tessa Quayle wordt in Kenia op brute wijze vermoord. Haar echtgenoot Justin Quayle begint een verbeten zoektocht naar de moordenaar van zijn vrouw. Hij reist de wereld rond en ontdekt dat de dood van zijn vrouw deel uitmaakt van een smerig complot. Ook zijn eigen leven komt daarmee in gevaar.
Een lid van de Britse geheime dienst Smiley, die eigenlijk al gepensioneerd is, onderzoekt de dood van een vriend die in handen blijkt te zijn gevallen van de Russiche geheime dienst.
