Als de Britse geheim agent James Bond het aan de speeltafel op moet nemen tegen een Russische spion, ervaart hij dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken
Op geraffineerde wijze ontdekt James Bond dat de Russen een kernwapen op een Amerikaanse basis willen laten ontploffen om de vredesbeweging tegen de Amerikanen op te hitsen
Na het mislukken van de Amerikaanse invasie in de Varkensbaai, Cuba 1961, moet Edward Wilson zien te achterhalen wie geheime informatie heeft doorgespeeld aan het bewind van Fidel Castro