In 1965 arriveert kapitein Joe Martin van de Royal Military Police in de havenstad Aden, samen met zijn vrouw. Zijn eenheid wordt geconfronteerd met een gewelddadige opstand.
Belevenissen van de asociale familie Gallagher uit een achterstandswijk in Manchester. Moeder is met de noorderzon vertrokken, vader blijft met zes kinderen achter en slaat de hand aan de fles en de oudste dochter Fiona probeert alles in goede banen te leiden
Sheila, de neurotische vriendin van vader Frank is in verwachting, het gezin Gallagher wordt uitgebreid met de excentrieke Carol en haar verwarde zoon Marty en de vriend van dochter Fiona is betrokken bij een drugsdeal
Terrorismebestrijder Gabe dwingt de Pakistaanse Raza om in Londen undercover te gaan en hem te informeren. Ondertussen vormt de nieuwsgierigheid van Gabe's partner Holly een bedreiging voor hemzelf.