Terrorismebestrijder Gabe dwingt de Pakistaanse Raza om in Londen undercover te gaan en hem te informeren. Ondertussen vormt de nieuwsgierigheid van Gabe's partner Holly een bedreiging voor hemzelf.
Een Britse tiener van Pakistaanse komaf groeit in 1987 op te midden van racisme en economische malaise en schijft gedichten om te ontsnappen aan de intolerantie in de stad en de starheid van zijn traditionele vader. De muziek van Bruce Springsteen inspireert hem om uiting te geven aan de dingen waar hij van droomt.
Een in Glasgow wonende jongeman van Pakistaanse afkomst die voor zijn conservatieve familie een dubbelleven leidt, wordt verliefd op een Ierse, katholieke lerares.