CIA-agente, echtgenote en moeder Valerie Plame probeert er achter te komen of Saddam Hoessein massavernietigingswapens bouwt terwijl haar man, oud-ambassadeur, in Niger zoekt naar sporen van uraniumhandel met Irak. Dit alles om een Amerikaanse invasie in Irak te verantwoorden
De moeder van de 13-jarige T.J. is twee maanden geleden door een auto-ongeluk om het leven gekomen en nu woont hij samen met zijn depressieve vader bij zijn oma. Op een dag trekt Hesher bij hen in, een onaangepaste, blowende heavymetalfreak.