Wanneer zijn vrouw tijdens een vakantiereis in Rusland spoorloos verdwijnt, wordt het een Deense zakenman schier onmogelijk gemaakt een spoor van haar terug te vinden
John Petersen reist in de voetstappen van Hemingway naar Key West, Florida. Daar ontmoet hij Carlos, een oude Cubaan in ballingschap, die hem vraagt een brief aan zijn dochter op Cuba te bezorgen. Deze ogenschijnlijk onschuldige missie ontvouwt zich in een drama waarbij de CIA en de Cubaanse geheime dienst, agenten en dubbelagenten, revolutionairen en anti-revolutionairen betrokken zijn.
