In de zoektocht naar het meisje van zijn leven belandt een jongeman midden in een internationaal complot om een nieuwe drug in Londen op de markt te brengen en vecht voor zijn identiteit in een wereld van bedrog.
Een decorontwerper uit Berlijn jaagt sinds 1931 twee obsessies na die hem het zicht op de ontwikkelingen in het Duitsland van de jaren dertig van de 20e eeuw ontnemen.
In de jaren dertig van de 20e eeuw huurt een Britse aristocratische entomoloog uit fascistische kringen en overtuigd voorstander van de rassenverbetering een aan lager wal geraakte homoseksuele bokser als studieobject in.
