Na de dood van haar moeder wordt een jonge Chinese vrouw naar het 18e eeuwse Beijing gestuurd. Haar toekomst zal worden bepaald door invloedrijke familieleden.
Als 5% van de Amerikanen een erfelijke en besmettelijke ziekte blijkt te hebben waardoor zij bij stress in een weerwolf veranderen, worden zij gediscrimineerd en weigeren zij hun medicijnen te nemen die hun identiteit moeten onderdrukken.
