Drummond leert eind jaren '50 twee mensen kennen die een belangrijke rol zullen spelen in zijn verdere leven; de flamboyante Carter en bardame Gwen op wie hij verliefd wordt.
Een man, die jarenlang met een andere identiteit in New York heeft gewoond, keert terug naar het trieste industriestadje in Noord-Engeland om te ontdekken wat er is gebeurd met zijn oude bekenden.
