Een 12-jarige jongen besluit een dagboek bij te houden met zijn observaties en ontdekkingen over zijn lichaam en gaat daarmee door als volwassen man en bejaarde.
Tamouna en Tamaz ontmoeten elkaar tijdens een vakantie aan de Georgische Zwarte Zee in de zomer van 1921, als Tamouna vijftien is. Het is liefde op het eerste gezicht maar het leven drijft hen uit elkaar. Zij vlucht met haar familie naar Frankrijk en hoewel ze elkaar nog af en toe tegenkomen, kunnen ze nooit écht bij elkaar zijn. Op haar negentigste verjaardag geeft Tamouna een groot feest. Zal Tamaz deze laatste kans aangrijpen om haar nog een keer te zien? In flashbacks volgt de lezer het leven van Tamouna: haar jeugd in Georgië, haar ballingschap in Frankrijk en de verdwijning van haar vader.
Eind jaren twintig van de twintigste eeuw schrijft een jongedame uit welgestelde kringen in brieven aan haar minnaar expliciet over haar seksuele ervaringen met en verlangen naar hem.
Als een fotograaf in Parijs verneemt dat zijn biologische vader overleden is in Kenia, reist hij af naar Nairobi om het leven van de hem overigens onbekende vader te reconstrueren.
Een jonge getalenteerde Duitse componist probeert een nieuw bestaan op te bouwen in de Franse hoofdstad, waar hij aanvankelijk in de verkeerde kringen belandt.
