In het 19e eeuwse Engeland groeit een te vondeling gelegd jongetje op als dochter van een welgestelde lord die daarmee meent voor een erfgenaam te hebben gezorgd.
Na de generale repetitie van zijn eerste opera wordt een jonge componist dood aangetroffen met een revolver in zijn hand, terwijl zijn echtgenote en haar minnaar vergiftigd op bed liggen.