Een docent zit in een midlifecrisis, maar dankzij de sigarenclub waar hij lid van wordt, zijn relatie met een journaliste en Cubaanse muziek komt hij daar weer uit.
Bij het bekijken van foto’s uit zijn jeugd in een fictief Vlaams dorp van eind jaren zestig tot tachtig, ziet een man met de levenservaring van nu de grootsheid van toen verschrompelen tot bekrompen dorpsintriges en verontrustende herinneringen.
Twaalf maanden lang trokken de muzikanten en fotograaf door de Westhoek en Pays des Flandres, ze lieten zich inspireren door plaatsen die verzonken zijn in de natuur of vastgeketend zijn aan de historiek van de streek.