Drie verhalen over de jeugd van de latere tovenaar Merlijn. Hij wordt door zijn moeder in het woud achtergelaten en weet met zijn bijzondere gave te overleven.
Omdat de halfzuster van koning Arthur het derde gezicht heeft, wordt zij opgeleid tot priesteres van Avalon; in die hoedanigheid heeft zij invloed op de gebeurtenissen die leiden tot Arthurs dood en het einde van zijn rijk.
Fantastische reisverhalen, een historisch avontuur en een onderzoek naar de meest beroemde mythen der mensheid. De auteur gaat op zoek naar de oorsprong van vier indrukwekkende mythen: Shangri-La, Jason en het Gulden Vlies, de Koningin van Sheba en Koning Arthur.
Koningin Guinevere is diep ongelukkig in haar relatie met ridder Lancelot, de zwarte krachten van Morgan le Fay en de kuiperijen van de christelijke monniken die steeds meer macht krijgen in het Groot-Brittannie͏̈ van koning Arthur.
