Quentin Bell, neefje van Virginia Woolf, groeit samen met zijn broer en zusje op in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Het grote landhuis van zijn familie wordt bewoond en bezocht door een bonte verzameling vrije geesten.
Als Virginia Woolf, de tante van Quentin (ik-figuur) en Angelica, verdwijnt, gaan ze wanhopig naar haar op zoek. Hun moeder lijkt meer te weten, maar ze wil niets vertellen. Vanaf ca. 15 jaar.
In het voorjaar van 1978 bezoekt Quentin Bell voor de laatste maal het landgoed Charleston waar alleen nog de oude schilder Duncan Grant leeft. Quentin nodigt hem uit te vertellen over hoe het er vijftig jaar geleden aan toe ging.
