Als de jongen van de uitstervende draken veelal zwaar mismaakt geboren worden, probeert een aantal mensen hun transformatie en hun reis naar hun geboortegrond te begeleiden.
Vijftien draken en hun begeleiders gaan op zoek naar de mythische stad Kelsingra en moeten zich daarvoor een weg banen door het woeste gebied van de Wilde Regen Rivier, een gebied van moerasgrond en zuur water. De tocht wordt bemoeilijkt door de verschillen tussen Regenlanders en Beijersen, door de regels omtrent contact en de nukken van sommige draken. Er ontstaat vriendschap, liefde ontluikt en de hoeders ontdekken het geheim van de ouderlingen: bloedcontact met de draken verandert mensen en maakt telepathisch contact met hun draak mogelijk.
Enkele draken met hun hoeders, bijna allemaal afkomstig uit de mensenstad Beijerland, zijn op zoek naar de mythische stad Kelsingra; de hoeders gaan echter steeds meer op draken lijken.
De draken bereiken de mythische stad Kelsingra en binden de strijd aan met de hertog van Chalced die drakenvlees moet eten om van een ziekte te herstellen.
