Malcolm Polstead hoort vaak interessante informatie in de herberg van zijn vader. Hierdoor raakt hij betrokken bij een bijzondere baby, die hij tijdens een grote overstroming uit verkeerde handen moet zien te redden. Vanaf ca. 12 jaar.
Lyra is twintig en studeert. Maar zij en haar deamon Pantalaimon zijn uit elkaar gegroeid. Als Pan bij haar weggaat, reist Lyra hem wanhopig achterna en begint er een angstig avontuur. Vanaf ca. 13 jaar.
