Een engeltje wordt naar de wereld gestuurd, waar hij vertelt over zijn avonturen in het joodse paradijs, dat bevolkt blijkt met figuren uit de vooroorlogse Oost-Europese joodse wereld.
Als zijn vriend naspeuringen doet naar de dood van een jonge joodse apotheker in een Russisch provinciestadje vlak voor de Oktoberrevolutie in 1917, stuit hij op een mysterieus stilzwijgen.