Een jonge wetenschapper neemt proeven met een teleportatiemachine. Wanneer hij zichzelf als proefpersoon gebruikt, blijkt er ongemerkt een vlieg in de machine gevlogen, met als gevolg dat hij na terugkomst langzaam begint te veranderen in een menselijke vlieg
Verhaal van een jonge vrouw die kort na de Russische revolutie wordt gevonden en beweert Anastasia te zijn, dochter van de tsaar en enige overlevende van haar familie