Het speurdersechtpaar Tommy en Tuppence stuit bij toeval op een geheimzinnige geschiedenis uit het verleden en gaat alsnog proberen een moord op te lossen.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog moet een al wat ouder echtpaar, dat vroeger voor de Britse geheime dienst heeft gewerkt, in een onschuldig uitziend pension uitzoeken wie schuilgaat achter de geheimzinnige N of M.
Na een bezoek aan een oude tante in een bejaardentehuis krijgt het echtpaar Tommy en Tuppence te maken met de mysterieuze verdwijning van een oude dame.
Een echtpaar krijgt in het begin van de Tweede Wereldoorlog opdracht een Duitse agent die in Groot-Brittannië Nazi-idealen uitdraagt en onder hooggeplaatste regeringsambtenaren aanhangers heeft, op te sporen.
