Italië, ca. 1700. Leerlooierszoon Angelo is dolgelukkig wanneer hij een zangopleiding aan het conservatorium mag volgen, maar zijn droom verandert snel in een nachtmerrie. Angelo moet zich laten castreren om zijn stem te behouden en prins Fernando De' Medici kiest hem uit als minnaar.
Italie͏̈, 16e eeuw. Louis Dubois (ik-persoon) heeft een fantastische stem. Na het overlijden van zijn moeder stuurt zijn vader hem naar bisschop Sforza die hem inschrijft op een exclusieve zangschool. Al snel raakt hij verwikkeld in geheimen binnen de kerk en leert hij de prijs van succes kennen. Vanaf ca. 15 jaar.
De Italiaanse castraatzanger Sandro de Luca kan zo mooi en hoog zingen dat hij wordt gevraagd voor een vrouwenrol bij een Frans theatergezelschap. Met zijn komst gebeuren er plotseling vreemde dingen. Vanaf ca. 15 jaar.
