Italië, ca. 1700. Leerlooierszoon Angelo is dolgelukkig wanneer hij een zangopleiding aan het conservatorium mag volgen, maar zijn droom verandert snel in een nachtmerrie. Angelo moet zich laten castreren om zijn stem te behouden en prins Fernando De' Medici kiest hem uit als minnaar.
Als de auteur notities van de Italiaanse schilder Caravaggio (1571-1610) in zijn bezit krijgt, schrijft hij een roman waarin hij deze passages over de laatste fase van diens leven op Malta een plaats geeft. Bevat reproducties van schilderijen van Caravaggio.
In de 17de eeuw in Italie͏̈ treedt een jonge vrouw als novice in in een klooster, waar zij lijdt aan erotische en religieuze visioenen en daardoor in conflict komt met de kerk.
Wanneer een Siciliaanse kunstenaar eind 17e eeuw voor een opdracht naar Florence trekt, komt hij nauw in aanraking met de terreurdaden van de Inquisitie.
1646. Castraatzanger Atto Melani lijdt schipbreuk en strandt met zijn reisgezelschap op het eiland Gorgona in de Middellandse Zee. Daar vindt hij in een oude toren sporen van de schat waarnaar hij op zoek was: verloren gewaande meesterwerken uit de Oudheid. Dan begint een speurtocht waardoor hij niet alleen een verband vindt tussen de meesterwerken, maar ook een vijf jaar eerder gepleegde, nooit opgeloste moord ontdekt.
Het leven van de mystica Benedetta Carlini, die in de 17e eeuw abdis was van een nonnenklooster in Pescia, Italie͏̈, en in de problemen kwam door nagemaakte stigmata en een lesbische relatie.