Het dramatische, maar korte leven van Johann Friedrich Struensee (1737-1772), die als lijfarts van de krankzinnige Deense koning Christian VII zowel de alleenheerser van Denemarken wordt als ook de geliefde van koningin Caroline Mathilde.
Een magnetiseur die, op de vlucht voor een groep premiejagers, in de herfst van 1793 aankomt in een Duits stadje, weet al gauw de bevolking voor zich te winnen.