Een 12-jarige jongen, wiens vader in het 18e eeuwse Londen als timmerman gaat werken in het circus, raakt samen met zijn vriendinnetje bevriend met de dichter/schilder William Blake.
Een oude man blikt terug op een korte, maar cruciale periode in zijn leven toen hij toetrad tot een reizend gezelschap tijdens de crisisjaren in de Verenigde Staten.
