In Boston tijdens de jaren zeventig gaat FBI-agent John Connolly een samenwerking aan met gangster Whitey Bulger om zo een Italiaanse maffiafamilie uit te schakelen. Whitey groeit echter uit tot een gevaarlijke crimineel.
Als in de stad waar FBI-agent Amos Decker vakantie houdt twee lijken van DEA-agenten worden gevonden en vervolgens nog enkele lijken, besluit Decker om de lokale politie en de DEA te helpen.
De moord door een oudere man op een hem onbekende vrouw voor de deur van het FBI kantoor in Washington, stelt het team van agent Amos Decker voor een haast onoplosbaar raadsel.