In 1892 krijgt een legerkapitein opdracht om een stervende indianenleider terug te brengen naar zijn geboortegrond. Het wordt een zware tocht door een onherbergzaam gebied waar de Comanche-indianen een groot gevaar vormen.
Countryzanger Bad Blake treedt op in kleine cafés, maar zijn roem loopt langzaam terug totdat hij de journaliste en jonge moeder Jean ontmoet. Zij geeft hem liefde, levensvreugde en de zin om het podium te heroveren
In Boston tijdens de jaren zeventig gaat FBI-agent John Connolly een samenwerking aan met gangster Whitey Bulger om zo een Italiaanse maffiafamilie uit te schakelen. Whitey groeit echter uit tot een gevaarlijke crimineel.