Wanneer een Siciliaanse kunstenaar eind 17e eeuw voor een opdracht naar Florence trekt, komt hij nauw in aanraking met de terreurdaden van de Inquisitie.
Italië, ca. 1700. Leerlooierszoon Angelo is dolgelukkig wanneer hij een zangopleiding aan het conservatorium mag volgen, maar zijn droom verandert snel in een nachtmerrie. Angelo moet zich laten castreren om zijn stem te behouden en prins Fernando De' Medici kiest hem uit als minnaar.
