In het vijftiende-eeuwse Firenze wil een jongeman architect worden. Hij heeft een ingenieus bouwplan bedacht voor de koepel van de dom. Maar hij krijgt concurrentie.
De 11-jarige Paolo werkt in 1478 bij de kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci in Florence; in het atelier hoort hij van alles over de strijd tussen twee machtige families, de Pazzi en de Medici. Vanaf ca. 10 jaar.
Italië, ca. 1700. Leerlooierszoon Angelo is dolgelukkig wanneer hij een zangopleiding aan het conservatorium mag volgen, maar zijn droom verandert snel in een nachtmerrie. Angelo moet zich laten castreren om zijn stem te behouden en prins Fernando De' Medici kiest hem uit als minnaar.
