Ron Stallworth krijgt als eerste Afro-Amerikaan een inspecteursfunctie in Colorado Springs waar hij een undercoveroperatie leidt bij de plaatselijke Ku Klux Klan.
De film vertelt het waargebeurde verhaal van de onwaarschijnlijke vriendschap tussen Ann Atwater, een uitgesproken burgerrechtenactiviste en C.P. Ellis, een lokale Ku Klux Klan-leider.