Parijs als leerschool voor en bakermat van Nederlandse en Belgische kunstenaars in de periode 1850-1950. Hoe zij leefden, elkaar otmoetten en elkaar bei͏̈nvloedden.
Als Joséphine Fesser denkt in kunstschilder Johan Jongkind haar grote liefde te hebben gevonden, lijkt hij echter alleen een moederlijke kameraad te willen.
Een jonge Japanner probeert zich aan het eind van de 19e eeuw te ontworstelen aan de traditie die verwacht dat hij zijn vader zal opvolgen als maker van maskers voor het No-theater.