Duitsland, 1521. Simon (11) is na zijn moeders dood bang dat zij naar de hel is gegaan. Dan hoort hij een toespraak van Maarten Luther. Simon wordt nieuwsgierig naar deze man met al zijn nieuwe ideee͏̈n. Vanaf ca. 9 jaar.
Bijna twee decennia na de belegering van Münster (1534-1535) geeft de inquisiteur van Lyon een uit Duitsland gevluchte graveur opdracht uit te zoeken wie de schrijver is van een anoniem ketters manuscript waarvan verspreiding moet worden voorkomen.