Arturo Belano en Ulises Lima zijn twee dichters in Mexico die met drugdeals in hun onderhoud voorzien. Ze besluiten op zoek te gaan naar Césarea, een dichteres die in de jaren twintig van de vorige eeuw spoorloos is verdwenen. Hun eindeloze omzwervingen voeren hen over de hele wereld en door verschillende tijdperken – van vroege tijden tot de eenentwintigste eeuw – tot ze spoorloos verdwijnen. Degenen die direct of indirect contact met de twee hebben gehad, halen herinneringen aan hen op: mislukte schrijvers en dichters, geschifte figuren, serveersters, misdadigers, architecten, hoertjes, kunstenaars, neonazi's, allemaal met hun eigen verhalen.
Een in Europa wonende Amerikaanse psychiater trouwt met een van zijn patienten, wier schizofrenie hij weet te genezen, hetgeen echter tot zijn eigen ondergang leidt.
Een Engelse houthandelaar in Birma onwikkelt een steeds grotere aversie tegen het onderdrukkende en zelfgenoegzame koloniale bewind en het racisme van zijn landgenoten.
Een in Europa wonende Amerikaanse psychiater trouwt met een van zijn patie͏̈nten, wier schizofrenie hij weet te genezen, wat echter tot zijn eigen ondergang leidt.
